城市照明是指在城市规划區(qū)内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他(tā)建筑物(wù)的城市功能(néng)照明以及城市景观照明。在目前新(xīn)发展时期下，也包括智慧灯杆产业。

　　城市功能(néng)照明

　　一、前景看好

　　建國(guó)70年来，中國(guó)的社会和经济发展取得了举世瞩目的非凡成就，城镇化率也从1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距离发达國(guó)家普遍80%的城镇化率目标还有(yǒu)相当的一段距离，这也意味着发展的巨大空间。可(kě)以说，城镇化建设是我國(guó)现代化建设的核心动能(néng)之一，特别是國(guó)家现阶段推行的新(xīn)型城镇化建设，也给城市照明的市场扩充和产业升级提供了新(xīn)的发展机遇。

　　二、潜力可(kě)观

　　城市功能(néng)照明中占主导地位的是道路照明用(yòng)灯。我國(guó)城市道路長(cháng)度到了2020年已接近50万公里，道路照明用(yòng)灯逾3000万盏，市场基本需求相当庞大，近五年也维持了5%左右的增速，增量也相对稳定，而随着新(xīn)型城镇化建设的深化，对优质的城市道路照明需求也将进一步提升。

　　据我國(guó)路灯管理(lǐ)部门统计，目前在中國(guó)道路照明应用(yòng)产品中，主流产品依然為(wèi)高压钠灯，LED照明产品经过多(duō)年此消彼長(cháng)的替代，仍仅占比三成，这反映出在道路照明领域，中國(guó)仍有(yǒu)超过2000万盏路灯还不是LED，而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。所以无论立足中國(guó)还是放眼全球，增量市场中LED的占比很(hěn)高，但在更為(wèi)庞大的存量市场，仍然具有(yǒu)较大的替换潜力。

　　三、产业格局

　　市场格局上来看，近年来发生了一些变化，十年前的部分(fēn)头部企业已在激烈的市场竞争中逐步沉沦。而以华普永明等為(wèi)代表的企业聚焦于研发和制造，并采用(yòng)直接面对制造厂商(shāng)而不是面向终端用(yòng)户的创新(xīn)运营模式，取得了長(cháng)足的发展;而高邮路灯产业集群，经过近来的快速发展，形成了城市照明制造业、供应链和集成商(shāng)的产业聚集，并与工程终端紧密联系。

　　江苏省高邮的城市照明产业发端于1976年，经过45年的沉淀，现有(yǒu)灯具灯杆相关制造企业1000余家，其中销售额过亿的企业超30家，并涌现出以龙腾、承煦、现代、宝德等為(wèi)代表的行业领军企业。高邮在2008年被中國(guó)照明電(diàn)器协会授予“中國(guó)路灯制造基地”的荣誉称号，目前其道路照明灯具产品约占全國(guó)市场的约三成，灯杆产品则占全國(guó)市场七成。

　　目前格局总结起来就是“两个集中一个分(fēn)散”，其中“一个集中”就是诞生了一些路灯的头部企业，包括华普永明、洲明、三思、龙腾、现代、晶和、晶日、联域、亚示、得邦、三星等规模化企业;“另一个集中”就是形成了以江苏高邮為(wèi)代表的相关制造业和供应链集中地區(qū)，由龙腾、承煦、现代等部分(fēn)龙头企业带动，众多(duō)中小(xiǎo)企业集聚的产业集群。“一个分(fēn)散”是指路灯行业的整體(tǐ)产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在约300亿的路灯市场规模中，上述的头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有(yǒu)10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可(kě)数，而销售额在千万级的中小(xiǎo)企业数量庞大，占据绝对多(duō)数。但随着城市照明市场需求向复杂化定制化碎片化演进，对企业的研发、制造、服務(wù)、品牌等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。

　　智慧灯杆

　　一、应运而生

　　自2020年以来，“两新(xīn)一重”(即新(xīn)基建，新(xīn)型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。)成為(wèi)我國(guó)投资领域的重中之重。而智慧灯杆产业顺应了新(xīn)基建与智慧城市建设的大趋势，在神州大地上如火如荼地开展起来。首先，“多(duō)杆合一、一杆多(duō)用(yòng)”是多(duō)种城市资源整合利用(yòng)，也是基于对未来智慧城市建设的构想，其建设有(yǒu)利于城市管理(lǐ)降本增效，是未来城市高质量发展的必然趋势。灯杆是个载體(tǐ)，其特点在于在城市中分(fēn)布广泛而均匀;同时是个具备一定高度的電(diàn)气终端。在智慧城市建设背景下所要求的全域感知和万物(wù)互联，灯杆也是作為(wèi)采集数据的传感器之优良载體(tǐ)。

　　二、政策驱动

　　从2012年國(guó)家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。试点城市数量总共已经达到290个，这為(wèi)从事智慧城市相关业務(wù)的企业提供了很(hěn)多(duō)发展机会。而2019年工信部、國(guó)资委联合发布《关于推进電(diàn)信基础设施共建共享支撑5G网络建设的实施意见》，要求電(diàn)信企业与铁塔公司要集约利用(yòng)社会杆塔资源，开展微基站新(xīn)建，提前储备5G站址资源。在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖(hú)南、四川、安徽等地相继出台了相关政策，推动城市各类杆塔“多(duō)杆合一，一杆多(duō)用(yòng)”的智慧灯杆建设。

　　可(kě)以看出无论从中央还是地方都在智慧灯杆领域有(yǒu)所布局。而作為(wèi)具有(yǒu)城市公共设施属性的智慧灯杆，政策对其建设将具有(yǒu)核心驱动作用(yòng)。

　　三、市场庞大

　　智慧灯杆项目在國(guó)家推动两新(xīn)一重建设的投资背景下，2020年相关项目总数约200个，总投资规模近500亿元，项目标的均价也从之前的千万级一跃达到亿级。据相关数据，中國(guó)目前拥有(yǒu)近3000万根灯杆，视频监控杆、通信杆等其他(tā)杆體(tǐ)也有(yǒu)1500万之众，而智慧灯杆的普及率目前还是相当低的，因而发展潜力很(hěn)大。

　　四、发展现状

　　智慧灯杆作為(wèi)统筹性的智慧城市基础设施，期望可(kě)以实现信息基础设施共建、共享、共治。但作為(wèi)一个新(xīn)兴事物(wù)，目前仍存在诸多(duō)问题亟待解决，诸如技术/业态跨界、业務(wù)跨部门、规划设计和具體(tǐ)建设过程、商(shāng)业模式探索和标准體(tǐ)系建设等问题。

　　目前，路灯、灯杆及控制系统企业是推动智慧灯杆应用(yòng)的主导力量。从企业角度出发，智慧灯杆建设将产生多(duō)项营收，如制造、安装、节能(néng)、运维、广告、充電(diàn)、租金、数据等都有(yǒu)可(kě)能(néng)带来附加值。而制造商(shāng)和运营商(shāng)，其价值诉求是不同的。对照明行业大多(duō)数制造企业来讲，其體(tǐ)量难以具备整合能(néng)力，但可(kě)以积极投入研发按需拓宽产业应用(yòng)场景及功能(néng)，通过研发和制造优势形成专利提升核心竞争力，完善自我寻求整合。另外，由产业链各端企业的产品形成方案“抱团出海”的模式也很(hěn)值得鼓励。

　　对于工程公司这类运营商(shāng)来讲，除了利用(yòng)本身专业化程度的优势，轻車(chē)熟路争取项目工程之外，更要考虑的是业态延深，从工程承包商(shāng)成為(wèi)城市综合服務(wù)商(shāng)，谋求可(kě)持续性发展。值得一提的是，“中國(guó)路灯制造基地”高邮的城市照明产业中，相比其灯具产品，其灯杆产品竞争力更强劲，占全國(guó)市场份额高达70%，基于这个产业优势，目前也有(yǒu)相当数量的高邮企业活跃在智慧灯杆产业中。

　　智慧灯杆作為(wèi)信息采集、处理(lǐ)和发布的载體(tǐ)，不仅能(néng)够节约城市空间、美化城市形象，还能(néng)起到整合城市资源、提升运营效率的作用(yòng)。未来智慧灯杆产业将逐步向需求专业化、设计标准化、应用(yòng)多(duō)样化的成熟阶段发展，价值链上的相关企业也将面临历史发展机遇。

　　城市景观照明

　　在我國(guó)城镇化进程的深入，市场的需求提升以及大型活动的带动下，城市景观照明在2016年后迎来了高速发展的几年，成為(wèi)资本热土的同时也带动了产业链相关厂商(shāng)的业務(wù)。但在其快速发展过程中也衍生出过度亮化、光干扰/光侵扰、千城一面、工程质量参差不齐、大额垫资和应收账款以及可(kě)持续性发展等诸多(duō)问题。

　　鉴于此，2019年底中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小(xiǎo)组印发了《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》，核心在于杜绝过度亮化和政绩/面子工程, 城市景观照明水平应与城市本身的经济社会发展程度和文(wén)化气质特点相适应，而2020年初突发新(xīn)冠疫情的影响主要體(tǐ)现在项目施工停滞和业務(wù)拓展困难，导致行业整體(tǐ)经营业绩有(yǒu)所下滑，同时对项目验收和回款也造成一定的不利影响。

　　总體(tǐ)而言，疫情的影响只是暂时性局部性的，但政策的影响是格局上的，它促使整个景观照明市场步入理(lǐ)性建设的新(xīn)常态。目前大型的全城性亮化项目已经难觅其踪，而文(wén)旅夜游、商(shāng)业地产、智慧城市等项目取而代之成為(wèi)主流，同时项目碎片化定制化趋势更為(wèi)显著，在这种趋势下，对相关厂商(shāng)的设计、执行、服務(wù)、供应链整合等能(néng)力有(yǒu)着更高的要求，在这些领域做得更好的企业将在市场上更具有(yǒu)竞争力。

　　同时，景观照明工程领域的相关企业已纷纷进入转型轨道，其中一部分(fēn)在转型文(wén)旅夜游项目，另一部分(fēn)则向智慧城市建设过渡，还有(yǒu)则是两者兼而有(yǒu)之。文(wén)旅夜游方向，符合國(guó)家大力推动文(wén)化和旅游经济,以满足人民(mín)日益增長(cháng)的美好生活需要的发展大势，同时也是城市景观照明的业态延展，对于本身具备较强的工程设计、施工和服務(wù)能(néng)力以及丰富的项目经验的照明工程公司来说，在文(wén)旅夜游方向上转型可(kě)以说相对容易。而智慧灯杆乃至智慧城市建设，作為(wèi)一个跨技术、跨學(xué)科(kē)、跨业态、跨部门的综合性产业，多(duō)个产业都有(yǒu)介入，牵涉面积极广且无先例可(kě)循，价值链各端都处在“摸着石头过河”的初级阶段，参与其中要面临不小(xiǎo)挑战。

　　展望未来，首先中央整治文(wén)件剑指过度亮化和形象工程，并非禁止城市景观照明，随着我國(guó)综合國(guó)力不断壮大，社会经济持续的发展，城镇化进程的不断深化和广大群众对美好生活的需求依然蓬勃，城市景观照明的市场需求依旧大量存在。此外，2020年10月，全球照明协会(GLA)也发布了“夜间照明：优质照明和夜间保持的重要性立场声明”(点击查看全文(wén))，指出高质量室外照明是照明设计师、照明装置所有(yǒu)者和运营商(shāng)以及照明制造商(shāng)的共同责任。提倡通过好的设计，选用(yòng)优质的产品实现高质量的城市夜间照明，这也是全球照明产业的共识。

　　后疫情时代，首先是國(guó)家对两新(xīn)一重投资力度不减，“小(xiǎo)而精”的文(wén)旅夜游项目也如雨后春笋般纷纷涌现，作為(wèi)拉动消费内需的一个重要手段，景观照明依旧会在城市发展夜间经济中扮演重要的角色，这一行业仍将具有(yǒu)良好的发展前景。行业要做的就是，将照明的设计科(kē)技手段和演绎的文(wén)化艺术内容更好地结合起来，让景观照明真正成為(wèi)體(tǐ)现城市精神内核、弘扬城市文(wén)化、拉动城市经济的好帮手。

　　“中國(guó)路灯制造基地”高邮除了上文(wén)描述的制造业优势之外，在照明工程领域也颇具竞争力。截至目前，全國(guó)同时拥有(yǒu)“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包一级” 两项资质的企业仅有(yǒu)196家，在龙腾、承煦、神州、宝德等高邮城市照明工程领域龙头的带领下，高邮作為(wèi)一个县级區(qū)域就独占其中13席，和直辖市北京比肩。这也意味着高邮拥有(yǒu)着像龙腾、承煦这类能(néng)够提供涵盖城市照明方案设计、产品研发与制造、工程施工安装及项目运营维护等全过程服務(wù)的城市照明集成商(shāng)，这使得他(tā)们在城市照明领域具备相当的综合竞争力。

编辑：严志(zhì)祥