佐思汽研发布《2022年中國(guó)汽車(chē)照明及氛围灯市场研究报告》。

　　政策扶持加消费升级助力車(chē)企重塑汽車(chē)第三生活空间，科(kē)技、智能(néng)、舒适、情感等已成為(wèi)主旋律。智能(néng)大灯、氛围灯等汽車(chē)智能(néng)照明部件将更好地满足消费者个性化的需求，智能(néng)化与情感化的汽車(chē)照明系统為(wèi)汽車(chē)智能(néng)化开启新(xīn)的空间。

　　汽車(chē)照明智能(néng)化不仅體(tǐ)现在車(chē)前灯、車(chē)尾灯的人車(chē)交互升级，汽車(chē)氛围灯加速渗透和車(chē)内照明智能(néng)化进一步提升用(yòng)户驾乘體(tǐ)验。本报告通过分(fēn)析重点汽車(chē)照明厂商(shāng)的智能(néng)化路径，以及主机厂重点車(chē)型智能(néng)照明系统特点，旨在分(fēn)析中國(guó)汽車(chē)照明智能(néng)化发展趋势。

　　2021年中國(guó)汽車(chē)照明市场规模达到604.5亿元，同比增長(cháng)15.2%。随着汽車(chē)照明智能(néng)化提速，单車(chē)智能(néng)照明价值量提升，佐思汽研预计2024年中國(guó)汽車(chē)照明市场规模将攀升至809亿元。

2014-2024年中國(guó)汽車(chē)照明市场规模(亿元)

数据来源：佐思数据库

　　全球市场：國(guó)内照明企业海外征程任重道遠(yuǎn)

　　全球汽車(chē)照明行业集中度在汽車(chē)零部件行业中处于较高的水平，以欧美和日本厂商(shāng)為(wèi)主的头部企业占据了主要的市场份额。2021年全球主要汽車(chē)照明厂商(shāng)中出现了华域视觉和星宇股份两家中國(guó)企业，2016-2021年间，华域视觉从无到有(yǒu)(由上海車(chē)灯厂与日本小(xiǎo)糸合资成立的“上海小(xiǎo)糸” 在2018年收購(gòu)日本小(xiǎo)糸的合资股份，并更名為(wèi)华域视觉，為(wèi)上汽集团控股子公司)，同期星宇股份营收增長(cháng)126%。不过，2021年两家公司营收中九成以上来自中國(guó)市场，國(guó)外市场营收贡献较少，國(guó)内照明企业海外征程依然任重道遠(yuǎn)。

2021年全球主要汽車(chē)照明厂商(shāng)

备注：营收按2021年平均汇率折算為(wèi)美元数据来源：各公司财报

　　与全球市场类似，中國(guó)汽車(chē)照明行业市场份额主要集中于少数行业领先者，排名前四的企业市场份额之和超过50%。不同的是华域视觉、星宇股份在國(guó)内市场分(fēn)列第一和第二，排名前十企业里的中國(guó)企业占据四席，市场份额合计约38%。

2021年中國(guó)汽車(chē)照明行业市场竞争格局

注：详细数据见报告
数据来源：佐思数据库

　　照明厂商(shāng)：汽車(chē)照明由静态塑造走向动态交互

　　智能(néng)汽車(chē)兴起，带动汽車(chē)照明厂商(shāng)不断推进技术创新(xīn)，多(duō)种技术路径实现汽車(chē)照明由静态塑造走向动态交互，让普通消费者體(tǐ)验到原本属于传统高端車(chē)型的照明系统。

主要汽車(chē)照明厂商(shāng)車(chē)灯智能(néng)化技术方案及配套車(chē)型

数据来源：佐思汽研整理(lǐ)

　　日本小(xiǎo)糸BladeScan®ADB系统

　　该系统使用(yòng)一对高速旋转的叶片形镜子来改变光束的形状与深度。每个前照灯中有(yǒu)10个LED，包含在接头角落的紧凑模块中。系统控制下的LED灯的光線(xiàn)都会穿过镜面叶片，然后光線(xiàn)被不断反射出去，通过同步镜面叶片的旋转和开关LED前照灯来精确控制光線(xiàn)分(fēn)布。BladeScan®ADB系统提供了与300个LED等效的高分(fēn)辨率光分(fēn)布，并限制了阴影區(qū)域，最大化照明面积。

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　　海拉后组合灯概念-FlatLight

　　海拉已于2021年初提出了一种基于微光學(xué)的创新(xīn)光导概念。它能(néng)够以只有(yǒu)5毫米的极薄厚度实现均匀的照明表面。该技术将改变已知的信号灯功能(néng)特征，让指示灯、制动灯和后位灯功能(néng)可(kě)在一个光學(xué)元件上实现。与传统的LED尾灯相比，FlatLight概念的能(néng)源需求也可(kě)减少80%左右。

　　主机厂：合作、自研双通道，引领智能(néng)化趋势

　　主机厂基于消费者对于汽車(chē)照明系统的需求，通过与照明企业合作研发或进行自主研发的方式，双管齐下推动汽車(chē)照明的智能(néng)化发展，引领汽車(chē)照明发展趋势。

数据来源：佐思汽研整理(lǐ)

　　2022款奥迪A8数字矩阵大灯

　　2022新(xīn)款奥迪A8对大灯组进行了技术升级，数字矩阵式LED灯组采用(yòng)了最新(xīn)的DMD数字微镜元件，每个大灯含有(yǒu)130万个微镜，将灯光分(fēn)散為(wèi)微小(xiǎo)像素，保证最大精度。同时，该大灯系统可(kě)将行进中的車(chē)道单独增亮，保证其驾驶员不偏离車(chē)道，且数字矩阵式LED大灯可(kě)伴随开锁和离車(chē)场景形成动态的回家和离家效果，投影于地面或墙面之上。

A8前大灯组结构分(fēn)解图

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A8后尾灯结构分(fēn)解图

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　　智己汽車(chē)智慧灯光系统

　　智己L7与华域视觉合作，搭载了一套智慧灯光系统，由260万像素的第二代DLP和5000颗LED ISC组成。通过5000颗LED组成的智能(néng)交互信号灯系统，能(néng)够让車(chē)辆化身成為(wèi)一块大号交互屏幕，可(kě)将个性化自定义信息显示于車(chē)尾交互屏。

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　　拥有(yǒu)260万像素的DLP投影大灯，可(kě)以通过投影的方式在导航情况下向路面投射清晰的指引标识，从而让驾驶者更為(wèi)直观地了解到車(chē)辆的前进方向。夜间行車(chē)时，灯光会随着驾驶者的视線(xiàn)而移动，带来更清晰的视野。

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　　高合HiPhi X智能(néng)交互灯光系统

　　该系统由华域视觉研发，包含PML可(kě)编程智能(néng)大灯和ISD智能(néng)交互灯组，能(néng)感知道路环境并自主决策，进而实现全场景自适应照明，以及与外界人車(chē)的智能(néng)追踪与交互。ISD灯體(tǐ)分(fēn)布在前脸雾灯位置，以及尾灯下方區(qū)域。ISD智能(néng)交互灯主體(tǐ)是四块LED矩阵式面板，面板上汇集了1712颗LED光源。

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　　PML可(kě)编程大灯包括260万个可(kě)独立控制的纳米级微反射镜，可(kě)实现每+/-12°的无级偏转，同时搭载红外線(xiàn)夜视摄像头，独立定制的ECU芯片和智能(néng)计算平台，保障运算能(néng)力和速度、判断路况、计算距离、输出影像。PML可(kě)编程智能(néng)大灯可(kě)实现随速智能(néng)调整光型，自动切换4种行驶照明模式(标准近光、城市遠(yuǎn)光、标准遠(yuǎn)光、集束遠(yuǎn)光);此外，还能(néng)智能(néng)识别驾驶场景，实现6大智能(néng)照明功能(néng)(車(chē)辆跟踪遮挡、行驶轨迹预测、車(chē)道偏离提示、盲區(qū)变道警告、低速转向辅助、主动水平调节)。

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　　氛围灯：渗透率已达31%，未来市场可(kě)期

　　2017年前除了BBA豪华車(chē)辆会在前装市场直接装配氛围灯外，其他(tā)車(chē)型的氛围灯主要来自于后装市场。但从2017年下半年开始，各大主机厂在其中端車(chē)型上陆续开始采用(yòng)氛围灯，到2021年氛围灯的渗透率已达31%。从2021年标配了氛围灯的車(chē)型来看，标配单色氛围灯的占比為(wèi)36%，其次是标配64色、标配7色、标配11色，分(fēn)别占比為(wèi)13%、8%、6%。

数据来源：佐思数据库

　　随着各主机厂致力于将車(chē)打造為(wèi)除了家庭和公司的第三空间，不断提高車(chē)内智能(néng)化程度和舒适度，未来氛围灯的渗透率将进一步增加。